Clara e Francis sono amanti clandestini: la loro passione esiste solo nello spazio privato di una camera d'albergo, nel tempo rubato di un pomeriggio fugace. Finché, un giorno, si svegliano in un appartamento che nessuno dei due riconosce, senza ricordare come ci siano arrivati. Fuori li aspetta una città paradisiaca abitata solo da coppie di amanti, dove il cielo è sempre limpido, la frutta compare sulla tavola e i tramonti tingono tutto di rosa. Qui non devono più nascondersi, possono baciarsi in piazza, camminare mano nella mano, essere finalmente ciò che sono, come se il mondo vero avesse smesso di esistere. Ma è un equilibrio fragile: Francis ha una moglie e una figlia da cui tornare, mentre Clara è sola, e vede in lui il grande amore della vita. E a ogni minima nostalgia, a ogni scatto di crudeltà tra loro, la città sembra deteriorarsi, come un organismo che reagisce ai loro stessi dubbi, alle loro piccole paure. Sophie Mackintosh racconta due amanti sospesi in un'allucinazione lucidissima, in bilico tra realtà e desiderio, tra il bisogno di possedere e la paura di perdere. Persempre interroga tutte le relazioni di coppia, che nella promessa di un tempo senza durata, di un sentimento eterno, possono nascondere un bellissimo incantesimo così come una crudelissima trappola.