Die Lande des einst vereinigten Königreichs stehen in Flammen! Im Osten und Westen wüten der Frostige, der Strubbelige, die geheimnisvolle Jorinde und Donatus' dämonenartige Scheusale, die Spriggans, und hinterlassen nichts als Tod und Verwüstung. Während die Waldläufer unter der Führung von Hood verzweifelt versuchen, diese Schreckenstaten aufzuhalten, scheinen die Soldaten des Erzherzogs den Ursprung der Dunkelheit ausgemacht zu haben. Mittendrin gerät das Fundament der Gefährten ins Wanken, als Perchta eine tiefgreifende Offenbarung über Anderswo, Melchior und ihre eigene Vergangenheit erwartet. Doch der wahre Sturm zieht erst noch auf.