Ein Tanz ohne Musik. Ein Tod ohne Zeugen. Privatdetektiv Caryl O'Hara ist pleite und desillusioniert, als eine Frau wie ein Versprechen und eine Warnung zugleich in sein Leben tritt. Leonora Ivory will, dass er einen Mann einschüchtert, der keine Angst zu kennen scheint: den charmanten, aber brandgefährlichen Alexis Ricaud. Doch der Routinejob eskaliert zu einem Albtraum. Eine junge Frau tanzt im Mondlicht dem Wahnsinn entgegen, ein brutaler Kampf endet in Demütigung, und plötzlich liegt ein toter Mann auf dem Teppich, der eigentlich nicht tot sein dürfte. O'Hara wird zur Schachfigur in einem mörderischen Spiel, in dem er niemandem trauen kann - am allerwenigsten der Frau, die alles in Gang gesetzt hat.