Von Bagdad aus führt Kara Ben Nemis und Hadschi Halef Omars Weg weiter zu den Ufern des Euphrat. Sie folgen der Spur des (bereits aus dem vorhergehenden Band bekannten) düsteren Geheimbunds der 'Sillan', erforschen die Rätsel der 'Todeskarawane' und greifen in aufregende Geschehnisse am Turm zu Babel ein. Schließlich kommt es, als sie sich auf der Suche nach der wundersamen 'Salbe der Schönheit' wieder Richtung Kurdistan begeben, sogar zu einem überraschenden Wiedersehen mit der weisen alten Marah Durimeh.