Voici l'ère prospère de Tyler VII : au grondement des machines à vapeur, les hautes cheminées industrielles s'élèvent ; la rencontre du mécanisme et de la magie fait jaillir des étincelles ardentes, tandis que les lois, sous l'autorité des Église Orthodoxe, maintiennent une paix apparente dans la société.
Mais sous le flot du nouvel âge s'étend une ombre sans fin : prolifération des cultes voués aux Dieu Maléfique, doctrines hérétiques aux accents mystérieux, antiques rituels occultes du Diable...
Tout cela, à l'origine, ne concernait en rien Mike Mueller, humble Diacre Prêtre d'un village reculé ; jusqu'au jour où il recueillit une Abomination...