Die kleine Meerjungfrau sehnt sich nach der Menschenwelt, nach diesen rätselhaften Wesen, die eine Seele haben und sterblich sind. Als sie fünfzehn ist, darf sie wie ihre älteren Schwestern nachts das Wasser verlassen. Sie rettet einen jungen Prinzen vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn. In ihrem Wunsch, ihm nahe zu sein, gerät sie in große Schwierigkeiten.
Der Band enthält außerdem Des Kaisers neue Kleider und Die Nachtigall.