Ernest Kanningem obozhaet klassiku detektiva, pishet knigi o tom, kak sochinyat' v detektivnom zhanre, i vladeet deduktivnym metodom yavno luchshe mestnogo polismena. Za korotkoe vremya emu udalos' raskryt' dva gromkih prestupleniya i sdelat' sebe na etom imya.
Erin, byvshaya zhena Kanningema, obrashchaetsya k Ernestu za pomoshch'yu. Ee obvinyayut v ubiystve Layla Pirsa, no ona nichego ne pomnit o sodeyannom, hotya na ee rukah i lice obnaruzhena krov' ubitogo. V svoe vremya Pirs organizoval fond reabilitacii dlya lyudey, stradayushchih narkozavisimost'yu, i pomogal im nayti rabotu. V proshlom talantlivyy akter, on posle smerti brata pokinul Gollivud i uekhal na rodinu v Avstraliyu, chtoby pomogat' neschastnym vernut'sya k normal'noy zhizni. Pirs schital, chto luchshee sredstvo dlya izlecheniya - eto iskusstvo. Poetomu on stroil teatry po vsey Avstralii i organizovyval vystupleniya, v kotoryh uchastvovali ego podopechnye.
Ernest beretsya za rassledovanie i otpravlyaetsya v Katumbu, gorod, raspolozhennyy v Golubyh gorah. V ego okrestnostyah dolzhno sostoyat'sya rozhdestvenskoe shou illyuzionista Raylana Bleyza, kotoromu Pirs tozhe kogda-to pomog vstat' na nogi. Odin iz uchastnikov etogo predstavleniya, po mneniyu Kanningema, i est' ubiyca. No razobrat'sya v etom dele budet neprosto, ved' v Rozhdestvo u kazhdogo svoy sekret.