Le loup-garou Falco Gladstone avait su que Carter McCloud était son âme soeur quand ils étaient en cinquième, mais l'école et le système de foyers d'accueil les avaient séparés brutalement. Des années plus tard, Falco est le numéro deux de sa meute dans le Michigan, au service d'un oncle qui se soucie davantage de son pouvoir que du bien-être de leur peuple. L'alpha ordonne à Falco de se marier et d'avoir une descendance - mais Falco a déjà trouvé son âme soeur, et les âmes soeurs sont éternelles.

La vie solitaire de Carter est bouleversée quand il détecte une odeur familière apportée par le vent. Les âmes soeurs se sont peut-être retrouvées, mais leur bonheur éternel est loin d'être garanti. L'engagement de Falco envers Carter le met en désaccord avec les plans de son oncle, mais quand un des exécuteurs de l'alpha commence à prendre le couple en filature, quelque chose doit être fait. Quelque chose qui renforcera leur relation ou la détruira une fois pour toutes.