Bei Tag bereitet Letty sich in Nottingham auf ihren Schulabschluss vor, bei Nacht arbeitet sie als Spionin des Erlkönigs, der über die Parallelwelt Annwn herrscht. An ihrer Seite: Will Fitzroy, Nachtmahr, Sohn des Erlkönigs - und völlig ahnungslos, dass er Lettys Herz in Gefahr bringt. Sie darf sich nicht in ihn verlieben, denn das macht sie zur Beute für die Kreaturen des Nachtreichs.
Als wäre ihr Leben in Annwn nicht gefährlich genug, kommt Letty einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Wills Welt, sondern auch die der Menschen bedroht. Schon bald müssen Letty und Will sich entscheiden, was sie bereit sind, zu opfern - oder wen.