Von Neugier getrieben begibt sich die Hexe Daphne Brewster nach Salem, um mehr über den Ursprung ihrer magischen Kräfte in Erfahrung zu bringen. Währenddessen nimmt ihre Magie immer mächtigere und bedrohlichere Ausmaße an. Diese Entwicklung ruft Shadow auf den Plan, einen schattenhaften Dämon, der über die paranormalen Wesen auf der Erde wacht. Obwohl er Daphne mit tödlichen Konsequenzen droht, fühlt sie sich zu dem mysteriösen Wächter hingezogen. Inmitten von Gefahren und Intrigen baut sich eine prickelnde Spannung zwischen den beiden auf, der sie sich auf Dauer nicht entziehen können. Wird es Daphne gelingen, die dunkle Magie zu beherrschen und ihre wahre Berufung zu finden? Oder steht ihr ein düsteres Schicksal bevor?