Meereselfe Muira rettet in einem wilden Sturm den jungen Fischer Kyan. Sofort fühlt sie sich zu ihm hingezogen und betritt wieder heimlich Land, dabei lernt sie ihn näher kennen. Eines Morgens trifft sie am Strand das kleine Mädchen Aeryn, dessen Eltern in Scheidung leben. Um sie zu trösten, erzählt Muira ihr jeden Abend ein Märchen. Kyan ist ganz fasziniert von Muira und verliebt sich in sie. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Existenz im Wasser und zu Lande, muss Muira sich entscheiden. Doch welcher Teil von ihr wird siegen?