Können überhaupt zwei verfeindete Gattungen eine Zukunft haben? Und gibt es für die Liebe eine zweite Chance? Ein Jahr haben Cara und ihre Familie den Frieden genossen, den sie dank des Bürgschaftsvertrags ausleben konnten. Doch die Ruhe hält nicht lange an. Als ein Zaubertrank auf den Markt kommt, der Nicht-Magiern die Fähigkeit verleiht, Magie wirken zu können, begibt sich Cara auf die Suche nach dem Hersteller des gefährlichen Zaubermittels. Sie trifft dabei nicht nur auf den berüchtigten Magier Vincent Antilla, der ihr Herz gefährlich schlagen lässt, sondern auch auf einen Alchemisten, der etliche Leben in Liverpool mit einem Gift aufs Spiel setzt. Plötzlich arbeitet die Zeit gegen sie, denn wenn nicht die beste Alchemistin Liverpools ein Heilmittel herstellen kann, wer dann?