Gabi é uma menina cheia de vida e muito espoleta. Ela viaja para Fama, uma cidade no sul de Minas Gerais, para passar as férias de janeiro com sua bisavó Carmem a quem ela chama simplesmente de Bisa. Lá Gabi fica intrigada quando Bisa lhe conta que existe outra cidade que está embaixo do Lago de Furnas. Gabi pede à Bisa que lhe conte a história desta antiga cidade e o porquê dela estar debaixo das águas. É uma história que mostra para a criança a questão da vida e da morte através de um fato cheio da realidade que é a destruição de uma cidade pelas águas do lago formado pela Hidrelétrica de Furnas.