Als Antiquariatsangestellter führt Daniel ein ruhiges Leben - bis das Verschwinden seines Jugendfreundes Markus alles auf den Kopf stellt. Während die Familie des Verschwundenen die Polizei einschaltet, begibt sich Daniel selber auf die Suche. Doch je weiter er in die gemeinsame Vergangenheit eintaucht, desto mehr wird ihm klar: Er kennt Markus nicht wirklich. - Und glaubt doch, gut zu verstehen, warum er verschwunden ist. Mit fortlaufender Suche verstärkt sich in ihm die Überzeugung, dass der Freund gar nicht gefunden werden will.
Und tatsächlich bewegt sich Markus bereits in einer anderen Welt. Aus Tagebuchaufzeichnungen erfahren wir von der Ankunft in einer fremden Stadt und was er dort so macht. Er lässt sich treiben, jobbt, fährt weiter, lernt Menschen kennen. Und wird schließlich zu einer Zirkusvorstellung eingeladen ...