Yanvar'-mart 1902 goda. Soedinennye Shtaty Ameriki - Rossiya.

Molodoj amerikanskij inzhener Endryu Timoti izobretaet sverhskorostnoj elektricheskij dvigatel' dlya podvodnoj lodki. Voennaya komissiya ne prinimaet izobretenie, poskol'ku, na ee vzglyad, ono trebuet dorabotki. Odnako ob unikal'nom dvigatele uznaet neizvestnyj, kotoryj nachinaet shantazhirovat' Timoti. Presledovaniya pugayut inzhenera. Krome togo, on ostro nuzhdaetsya v den'gah. K schast'yu, v San-Francisko, gde zhivet Timoti, priezzhaet russkij hudozhnik Vasilij Vereshchagin. Timoti uznaet, chto Vereshchagin - byvshij voenno-morskoj oficer, sledovatel'no, dolzhen koe-chto ponimat' v korablyah i submarinah. On vstrechaetsya s Vereshchaginym i govorit, chto gotov prodat' Rossii svoe izobretenie. Vereshchagin predlagaet emu obratit'sya v rossijskoe konsul'stvo v Vashingtone. Timoti soglashaetsya. No po puti v Vashington, pryamo v vagone poezda neizvestnyj ubivaet inzhenera i pohishchaet vse ego veshchi. V etom zhe poezde edet i Zagorskij so svoim vernym sputnikom Ganczalinom i sudya po vsemu im pridetsya v ocherednoj raz podklyuchit'sya k neprostomu i polnomu opasnyh priklyuchenij rassledovaniyu.