I jagten på den detroniserede leder i Forbundet af Forenede Planeter og Måner (FFPM), rejser Thomas og hans ekstraterrestriske rejsefæller til Noblutrax, Jorden, igen. Via et ældgammelt hyperrejsenetværk der tillader rejser med minimale tidsforsinkelser, efterladt af de mytiske Ældste, vender de tilbage til en planet totalt forandret efter 240 års fravær.

På Noblutrax har klimakatastrofer og krige ændret magtbalancen. Geografien og Verdenssamfundet er gennemgribende anderledes. To store fraktioner, SAUS og AI, er låst i et skrøbeligt dødvande, hvor det mindste fejltrin kan udløse globalt kaos.

De rejsende møder et dydstopisk teknosamfund med droner, konstant overvågning og autokratisk vælde. En fejlagtig brug af stjålne betalingskort fører myndigheder på sporet af dem, og de tvinges til hasarderet flugt.

En entitet fra fortiden vækkes til dåd, alt i mens gamle mysterier og nye kontroverser væves sammen med kærlighedshistorier. Da rejsefællerne møder en skyggeorganisation, gives stærke antydninger om, at menneskeheden har haft en dybere forbindelse til udviklingen af det galaktiske nabolag, end tidligere antaget, og Noblutrax' status som et tabuiseret territorium i FFPM's indflydelsesdiaspora træder i karakter.