Mit Lima und ihrer Brut ist ein neuer Machtfaktor aufgetaucht, der sich sowohl als Feind der Schwarzen Familie wie auch des Dämonenkillers entpuppt. Während Coco Zamis in Österreich einer Spur nachgeht, von der sie sich mehr Informationen über Lima erhofft, steht im Norden Schottlands an der magischen Barriere am Cape Wrath der Entscheidungskampf an. Wird es Dorian und seinem Team gelingen, die Dämonen um Lili Saxon erneut zurückzuschlagen?