Salaperäisessä maassaan asuvat smurffit lähtevät tutkimusmatkalle. Heidän tarkoituksenaan on kerätä kasveja Suursmurffin taikajuomaa varten. Matkallaan he kohtaavat joukon kreivi Arnolfin korstomaisia ratsumiehiä ja saavat selville, että nämä etsivät vimmatusti erästä sirkusryhmää.
Myöhemmin smurffit törmäävät metsässä vaunuihin. Ne kuuluvat kiertävälle sirkukselle, joka on paossa takaa-ajajia. Smurffeilla on pulma: pitäisikö heidän varoittaa sirkuslaisia lähestyvästä vaarasta vai pysytellä huomaamattomissa. Tarina on täynnä seikkailua, huumoria ja uteliaisuutta, kun smurffit liikkuvat luonnossa ja ihmisten monimutkaisessa maailmassa.
