Kronkolonie Britisch-Indien im neunzehnten Jahrhundert. -- Unter dem Kommando Major Jefferson Campbells wird eine Eskorte organisiert, die Lady Marion Tilbery durch die gefährliche Bergwelt des Punjab geleiten soll. Doch ein Unwetter zwingt sie, an einem Ort Zuflucht zu suchen, wo das Böse herrscht... Die Begleiter der schönen Memsahib warnen davor, den Abstieg in die Talsenke zu unternehmen, wo die Kavernen von Nagash Parda liegen, um die sich unheilvolle Legenden ranken. Doch Major Campbell ist fest dazu entschlossen, für Leib und Leben Lady Marions zu garantieren. Schließlich ist sie die Tochter des britischen Bezirksvorstehers und soll vor einer bewaffneten Revolte in Sicherheit gebracht werden. Bald jedoch stößt die Eskorte in der Wildnis auf eine Frau, die von furchtbaren Wunden gezeichnet ist. Wurde sie wirklich das Opfer eines Berglöwen? Oder steckt am Ende doch mehr hinter den alten Erzählungen über das abgelegene Bergdorf, in dem es noch dämonische Mischwesen aus grauer Vorzeit geben soll - halb Mensch und halb Reptil...?