Falgot, Herrscher des Blutelfen-Reiches, trifft eine Entscheidung, denn seltsame Visionen quälen ihn und es zieht ihn in die Menschenwelt, obgleich er einst geschworen hat, diese nie wieder zu betreten. Es hat eine Weile gedauert, bis er die Wahl seiner Söhne Valentin und Milad akzeptiert hat, die beide Menschenfrauen lieben. Dabei hat er einst selbst der menschlichen Kriegerin Lavinia sein Herz geschenkt - eine Erinnerung, die zu sehr schmerzt.
Nun folgt er den Söhnen trotz aller Skepsis und begegnet der rätselhaften Noelle, die andersartig und im Menschenreich nicht glücklich ist. Tief verschüttete Gefühle kommen erneut ans Licht und dann überstürzen sich die Ereignisse! Und nicht nur Falgot muss eine furchtbare Feuerprobe bestehen und sich selbst überwinden. Gelingt es ihm? Und steht Noelle ihm bei oder wendet sie sich von ihm und seiner dunklen Seite ab?
