Alors qu'ils s'apprêtent à traverser un canyon, Aang et ses amis croisent le chemin de deux tribus ennemies du Royaume de la Terre. Le jeune maître de l'Air aimerait les réconcilier et leur propose son aide pour effectuer la traversée. Mais la tâche se révèle plus difficile que prévu car des dangers les guettent au sein de ce désert aride.