Bienvenue au Pays monstrueux. Ici, les enfants sont très heureux. Ils ne se lavent jamais les oreilles, ils ne mangent jamais leurs légumes... et ils apprennent très tôt à faire d'horribles grimaces!Une fois par année, c'est la livraison des bébés.La sorcière et son mari attendent avec impatience la livraison de leur enfant. Mais ce bébé est bien bizarre : son nez n'est même pas crochu et elle n'a pas une seule verrue!C'est certainement une erreur!