2019. Moud é um adolescente abertamente gay que vive em Los Angeles com o pai calado e retraído. Depois de descobrir que seu avô está morrendo, ele e o pai vão para Teerã visitá-lo, onde a revelação de diversos segredos de família levará Moud a ter um novo entendimento sobre sua história, sua cultura e sobre si mesmo. 1978. Saeed é um estudante de engenharia com um futuro promissor em Teerã até seus pais descobrirem seu envolvimento com os protestos a favor da revolução iraniana. Para a própria segurança, ele é mandado para os Estados Unidos, e vai ter que aprender a viver em um país que odeia, morar com uma avó completamente desconhecida e superar o grande amor que deixou para trás no Irã. 1939. Bobby é o filho de uma mãe calculista, que vai fazer de tudo para transformá-lo em uma estrela. Ele foi contratado pela MGM Studios e está pronto para viver todo o glamour que Los Angeles tem a oferecer - mas este mundo mágico no qual acabou de entrar possui um lado sombrio que pode destruí-lo. Entre Teerã e Los Angeles, em três épocas diferentes, essa história arrebatadora sobre trauma intergeracional e amor é uma ode aos frágeis laços familiares, aos segredos escondidos pelo tempo e a todos os momentos lindos que formam quem somos.