Nash sovremennik, Egor Vozhnikov, po svoey sobstvennoy vole vdrug okazalsya v 1409 godu. Vozglaviv vatagu ushkuynikov - rechnyh piratov, - on ne tolko sumel neploho ustroitsya v srednevekovoy Rusi, no i nashel lyubimuyu zhenschinu Elenu, da ne kakuyu-nibud, a knyazhnu! Imenno ona podtolknula Egora k mysli, chto pora emu samomu stanovitsya knyazem. Odnako inye udelnye vladyki ne zhelayut priznavat v nem ravnogo, a velikiy knyaz Vasiliy ugrozhaet povesit za samozvanstvo, slovno obychnogo tatya. A esche na puti Egora stoit kovarnaya Orda, gde staryy emir Edigey - davniy vrag Rusi - po-prezhnemu sazhaet na tron ugodnyh emu hanov. Pretendentov na ordynskiy prestol hvataet: vse chingizidy, synovya Tohtamysha, iskrenne nenavidyaschie drug druga. Krivaya ordynskaya sablya vnov zavisaet nad russkimi zemlyami. Poka u tatar - rasprya, i Egor - knyaz Zaozerskiy - ponimaet, chto drugogo shansa podchinit sebe Ordu mozhet i ne okazatsya? A ved za spinoyu pritailas moguchaya, kak nikogda, Litva! I silnyy nedrug - knyaz Vitovt.