Jim Donagan ist auf Rache aus. Er jagt die Mörder seiner Frau und seines Kindes bis in die Rocky Mountains. Donagans Problem: Er ist schwarz und immer, wenn er einen der Mörder zur Strecke bringt, hat er sofort einen aufgebrachten Mob am Hals. Im verschneiten Minenstädtchen Snow Hill trifft er auf den Kopfgeldjäger Tim Mullen, der ihm helfen will. Doch Donagan ist bereits viel zu sehr vom Hass auf die Weißen zerfressen: Als er den letzten Mörder zur Strecke gebracht hat, vermag er das Töten nicht mehr zu beenden. Und jetzt heftet sich Tim Mullen an seine Fersen...