Eine Werkatze und ein Werwolf - zwei Männer, die auf Kollisionskurs in eine Katastrophe sind - kämpfen gegen mehr an als nur animalische Anziehungskraft. Jesse Carroll ist auf der Flucht vor einem Auftragskiller. Als Caleb Wolfe ihn am Straßenrand aufgabelt, ahnt Jesse nicht, dass der Mann, in den er sich verliebt, der Mann sein könnte, der seinen Bruder getötet hat. Caleb Wolfe verlässt die Abteilung für Wandlerangelegenheiten, nachdem ihm befohlen wurde, einen jungen Katzenwandler zu töten. Da er weiß, dass die Feds ihn nicht stillschweigend gehen lassen werden, plant er, sich in Dogtown zu verstecken. Als Caleb einen Anhalter mitnimmt, ahnt er nicht, dass es sich um ausgerechnet den Mann handelt, den er töten sollte. Katzen und Hunde pflegen in seiner Welt keinen Umgang miteinander, aber die Lust, die er für die junge Katze empfindet, wird erwidert. Als sie in New York getrennte Wege gehen, kann Caleb Jesse nicht vergessen. Er sucht nach der Werkatze, ohne zu ahnen, dass er einen Mörder direkt zu dem Mann führt, den er liebt. Ein homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Um die gesamte Handlung sowie die Geschichte aller Figuren zu erfahren, empfiehlt es sich, alle Bände in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen. Länge: rund 27.000 Wörter