Blutelf Valentin ist alles andere als glücklich über seine Rolle als Kronprinz. Trotz seiner kriegerischen Ader kann er sich nicht vorstellen, König zu sein. Nach einem Streit mit Vater Falgot flieht er in die Menschenwelt und trifft dort auf Verena, die nach einem tragischen Schicksalsschlag alleine im Wald lebt. Der attraktive Elf bringt ihr Blut in Wallung und sie folgt ihm ins Elfenreich. Doch Falgot ist alles andere als erfreut, denn er fürchtet und verabscheut alle Menschen. Im Hirn des Blutelfenherrschers reift ein teuflischer Plan ?
