Kyoko werd geboren om demonen te bestrijden en dacht dat ze alle regels kende totdat ze bevriend raakte met een halfbloed vampier en per ongeluk werd verleid door zijn meester. Als zij zich realiseert dat de vijand een hart heeft, vervagen de scheidslijnen tussen goed en kwaad, waardoor Kyoko verward en in een wereld van gevaar achterblijft. Nu een geobsedeerde meestervampier haar elke beweging besluipt en zijn tweelingbroer een vampieroorlog begint, wordt Kyoko nog dichter bij het enige dat ze moest vernietigen getrokken.