Voinstvennoe korolevstvo Leteriya, rasshiryaya svoi predely, zahvatilo pochti ves' kontinent, odin iz shesti na planete, otgorodivshis' ot Malazanskoy imperii i vsego ostal'nogo mira gluhoy stenoy i sohranyaya obychai i magicheskie ritualy drevnosti. Nepokorennymi na kontinente ostayutsya lish' tiste edur, nekogda velikiy, a nyne prebyvayushchiy v upadke soyuz plemen. Hannan Mosag, korol'-koldun, pravitel' sodruzhestva plemen tiste edur, zhelaya vozrodit' byluyu slavu naroda, zaklyuchaet soglashenie s Uvechnym Bogom, chtoby poluchit' v svoi ruki mech, obladatel' kotorogo delaetsya nepobedimym. No mech popadaet v ruki chestolyubivogo Rulada Sengara, prostogo voina, i tot, ob"yaviv sebya imperatorom, brosaet vyzov leteriyskomu korolevstvu. Tem vremenem blizitsya den', kogda dolzhno ispolnit'sya drevnee prorochestvo o vozrozhdenii Pervoy imperii. No vozmozhno li eto? Ved' Pervaya imperiya byla unichtozhena mnogo tysyacheletiy nazad i k tomu zhe na drugom kontinente?