Der Schwur Jim und seinen Gefährten gelingt es tatsächlich, Merlins Grab zu finden. Doch Gunmar und Angor Rot kommen ihnen zuvor, und so fällt Merlins Stab in Gunmars Hände. Draal opfert sein Leben, um Jim zu retten. Bei der Ehre Merlins Tobi und seinen Freunden gelingt es tatsächlich, die Grabstätte Merlins zu finden und Merlin wieder zum Leben zu erwecken. Merlin zeigt ihnen, wie die Schlacht um Killakopf damals wirklich verlief und setzt das zerstörte Amulett zusammen, kurz bevor die Höhle seiner Grabstätte zusammenstürzt. Jim kann sich und seine Freunde retten. Unterdessen haben die Eltern der Kinder alle Hände voll zu tun, um den neugierigen Polizisten, Detective Wolf, durch ein vorgegaukeltes Theaterspiel abzulenken.