Song Hanli, ein ehemaliger Polizeioffizier, wird nach einer Verwundung im buddhistischen Longchang-Kloster in den Baohua-Bergen östlich von Nanjing von dem Mönch und Arzt Daoshan gesundgepflegt. Während seines Aufenthaltes werden zwei junge Mitglieder des Klosters, Hanshan, mit dem Hanli sich angefreundet hat, und Fengran, ermordet. Hanli wird daraufhin von dem Abt Foxing beauftragt, die Morde diskret aufzuklären, ohne dabei zu viel Staub aufzuwirbeln, um den Ruf des Klosters nicht zu gefährden. Im Verlauf der Ermittlungen in der südlich des Klosters gelegenen Stadt Jurong stößt Hanli schließlich auf eine geheime Rebellengruppe der Taiping, die in der Gegend aktiv ist und deren Ziel es ist, einen Aufstand gegen die herrschende Qing-Dynastie anzuzetteln und den mandschurischen Kaiser in Beijing vom Thron zu jagen, um selbst als Himmlische Dynastie die Macht im Reich der Mitte an sich zu reißen.