Une princesse nommée Gracieuse est dotée d'esprit et de beauté. Dans ce royaume vit aussi la duchesse Grognon. Elle est extrêmement laide et surtout très jalouse de la belle Gracieuse, si bien qu'elle passe son temps à la critiquer. Un jour, la reine meurt, et le roi décide d'épouser la duchesse Grognon. Gracieuse est désespérée de devoir vivre avec cette belle-mère infernale. Depuis ce jour, la duchesse Grognon lui mène la vie dure et fait tout pour être considérée la plus belle femme sur Terre...