V Moskvu konca 1920-h, vse takuyu zhe razgul'nuyu i meshchanskuyu, no uzhe sovetskuyu, pribyvaet tainstvennyy inostranec, okruzhennyy operetochnoy svitoy. On vovlekaet okazavshihsya na ego puti moskvichey v seriyu nevoobrazimyh proisshestviy, no ego istinnaya missiya - nayti opal'nogo avtora romana o evangel'skoy istorii i vlyublennuyu v nego zhenshchinu. Bulgakov nachinaet s tradicionnogo dlya svoego vremeni, pochti fel'etonnogo syuzheta - o tom, kak zastoyavshiysya sovetskiy byt vzryvaetsya vtorzheniem chuzhaka, vpletaet v nego istoriyu poslednih dney Iisusa i prihodit k ochen' lichnomu tragicheskomu povestvovaniyu o sile tvorchestva, svoystvah lyubvi i perepletenii dobra i zla.