Izobel' - vunderkind so sposobnostyami k risovaniyu. Ee klienty - feyri, bessmertnye sushchestva, kotorye ne mogut ispech' hleb ili vzyat'sya za ruchku dlya pis'ma, ne rassypavshis' v prah. Oni privykli pol'zovat'sya plodami chelovecheskogo Remesla, nedostupnogo im samim, poetomu portrety hudozhnicy vysoko cenyatsya v zdeshnih mestah. No kogda devushka zapoluchaet klienta korolevskih krovey, ona sovershaet uzhasnuyu oshibku: risuet v glazah princa slabost', kotoraya v ego zemlyah mozhet stoit' zhizni. Teper' soprovozhdaemaya im Izobel' dolzhna predstat' pered sudom za to, chego ne sovershala. No chto, esli ee Remeslo i pravda predstavlyaet soboy ugrozu, s kotoroy sushchestva ne stalkivalis' za vse tysyacheletiya svoey zhizni? Vpervye portrety sposobny zastavit' ih chuvstvovat'?