Ein Esel hatte schon viele Jahre das Korn in Säcken zur Mühle getragen. Nun aber gingen seine Kräfte zu Ende und der Müller beschloss, den Esel gegen einen neuen auszutauschen. Und so kam es, dass der Esel auf seine alten Tage beschloss, in die weite Welt hinauszuziehen, um ein Stadtmusikant in Bremen zu werden. Auf seinem Weg trifft er einen Hund, eine Katze und einen Hahn, die von seiner Idee sogleich begeistert sind und ihn begleiten. Doch weil sie die Stadt nicht an einem Tag erreichen, müssen die Tiere im Wald übernachten. Dort finden sie ein Räuberhaus, in dem sie nur zu gerne schlafen würden. Um die Räuber zu vertreiben, hecken sie einen schlauen Plan aus ...