Eines späten Abends stellt sich ein gewisser Jeremiah Baggins bei Sherlock Holmes und Dr. Watson vor. Der Mann arbeitet schon seit Jahrzehnten als Lockführer. Dabei hat er heute beobachtet, wie eine junge Frau, nur in einem Nachthemd bekleidet, mit drei Männern in einem offenen Automobil saß und dabei mit den Lippen die Worte: HILFE, HILFE formte. Einen der drei Männer kann Mr. Baggins genau beschreiben: Er hatte eine waagrechte Narbe im Gesicht, vom rechten bis zum linken Ohr. Das berüchtigte Glasgow Grinsen, wie Holmes zu wissen weiß, das Bandenmitgliedern in Unterweltskreisen als Strafe verpasst wird. Doch wer ist das Mädchen? In der Zeitung wird zudem von einer bevorstehenden Gerichtsverhandlung berichtet, in der ein gewisser Zachariah Vandermeere den Vorsitz hat und somit über das weitere Leben der angeklagten Krankenschwester Bettina Morrissons zu entscheiden hat. Als sich herausstellt, dass Richter Vandermeeres Tochter entführt wurde, zählt Holmes eins und eins zusammen und hat bald mehr als nur ein Leben zu retten.