Territorio del Wyoming, 1870. Elijah Carter conduce una vita di silenziosa disperazione. La maggior parte delle persone a South Pass City lo tratta da stupido a causa della sua parziale sordità, ma non è quella la cosa che lo affligge di più. Qualcosa dentro Elijah va contro Dio e la natura e lui cerca disperatamente di tenerla nascosta. Harlan Crane, proprietario dell'Empire, un popolare saloon, capisce la vera natura di Elijah e sa quali sono le cose che desidera davvero. Crane, però, non è il solo; anche Grady Mullins desidera Elijah, ma al contrario di Crane, si rifiuta di obbligarlo o maltrattarlo. Quando un atto di violenza distrugge la vita di Elijah, il giovane si ritrova in trappola fra due mondi diversi e due sentimenti devastanti: vendetta e disperazione. In una città fiorente e sul punto di esplodere, Elijah deve affrontare cosa voglia dire essere un uomo capace di controllare il proprio destino e scegliere un modo di agire che potrebbe mettere fine alla sua vita. Oppure farla iniziare davvero per la prima volta.