Johanna, Mitte dreißig, liebt Mattis. Und Mattis liebt Gedichte und die schönen Wörter. Dunkle Schatten und Geheimnisse aus der Vergangenheit lasten schwer auf seiner Dichterseele. Denn obwohl er in einem Urlaubsparadies an der friesischen Nordseeküste wohnt, kann er nicht am Wasser sein. Johanna, die ursprünglich aus dem Westerwald kommt, macht sich am Meer auf Spurensuche zwischen Kunst, Poesie und Erzählungen. Dabei ahnt die junge Frau nicht, in welche Gefahr sie sich begibt.