Der Roman besteht aus zwei Ebenen. Zum einen wird das Leben eines Mannes erzählt. Es ist eine ganz reale Entwicklungsgeschichte. Daneben besteht eine Parallelwelt. Hier zeigen sich Naturwesen, Tiere, insbesondere Vögel, die dieses Leben begleiten, beeinflussen und bekämpfen. Sie wollen den einen vernichten, meinen aber alle Menschen. Die Ebenen vermischen sich. Es gibt Rückblenden und Überschneidungen, traumhafte Assoziationen und reale Begebenheiten. Vielleicht sind sie alle nur eine Wahnvorstellung, vielleicht eine andere wahre Welt. Der Roman beginnt zur anbrechenden Nacht in der Wohnung Richard Tölles. In seinem Schlafzimmer lauert ein Tribunal dunkler Mächte. Es ist ein Sammelsurium von Tieren mit allerlei ?schrägen Vögeln?, ?Giftspinnen? und ?grauen Mäusen?. Ihr Opfer soll psychisch gequält und innerlich zerbrochen werden. Er ist ein Beispiel. Wenn seine Vernichtung gelingt, können die gewonnenen Erfahrungen genutzt werden, um die Welt von der Menschheit zu befreien. In diesem Ziel herrscht Einigkeit, aber über den Weg wird heftig gestritten.