Prag, im Jahr 1606: Der junge Don Julius, unehelicher Sohn des Habsburger-Kaisers Rudolf II. und dessen Maitresse Katharina, leidet darunter, dass ihm als "Bastard" der Thron seines Vaters für immer verwehrt sein soll. Nachdem er durch eine Intrige in die Provinz verbannt worden ist, will er mit allen Mitteln die väterliche Anerkennung und seine Rückkehr nach Prag erzwingen. Da der Kaiser eine Schwäche für die Schwarzkunst hat, beschließt Julius, ihn auf dem Gebiet der Alchimie herauszufordern und zu überflügeln. Um dieses Ziel zu erreichen, begibt er sich in die Hände skrupelloser Dunkelmänner, die in den Gewölben seiner Burg in Böhmisch-Krumau einen grausames Plan umsetzen. Wird es der schönen Baderin Marketa, in die sich Julius verliebt hat, gelingen, ihm die Augen zu öffnen und seinen krankhaften Ehrgeiz zu besänftigen?
