Följ med syskonen Richard och Thea när de helt plötsligt befinner sig i en annan värld där de är med om ett episkt äventyr. Syskonen hamnar i ett gränsland där människoätande varelser skyddar ingången och där Drottning Arabella regerar. Demoner hotar att ta över dalen och har tagit älvdrottningen Zanza som fånge. Syskonen hamnar mitt i Arabellas försök att besegra demonerna som försöker att ta över hennes rike. För att klara utmaningen måste de samarbeta med varelser som älvor, en häxa med ett horn samt sjöjungfrur och alber. Kommer syskonen att klara sig oskadda ur det stora kriget men framförallt kommer de att kunna ta sig hem?