Der begnadete Trompeter Bleek (Oscar®-Preisträger Denzel Washington) ist der Star eines schillernden New Yorker Jazzclubs und steht privat zwischen zwei Frauen. Doch dann gerät sein Jugendfreund und Manager Giant (Spike Lee) in die Fänge der Glücksspielmafia. Hin- und hergerissen zwischen seinen Karriereträumen und den Freunden aus seinem Stadtviertel, zwischen der Liebe zur Musik und den Frauen, stehen dem genialen Musiker wegweisende Entscheidungen bevor.