En el siglo XVI , con la ayuda de un mágico cuervo, una princesa portuguesa se enamora de un esclavo indígena traído de las selvas del Nuevo Mundo. Ambos están dispuestos a retar los convencionalismos de la época y embarcar en los desaciertos de un amor prohibido. Sin embargo, el rey de Portugal, dispuesto a velar por el orden de su reino, hará de todo por contrariar esta peculiar pasión.