Die alljährliche Friedensjubelfeier steht in dem beschaulichen Dorf imTal des Friedens an. Die Ehrengäste sind Temutai und die Krieger desQidan. Frieden ist während der Jubelfeier oberstes Gebot, doch schonkurz nach der Eröffnung der Festivitäten gibt es Streit. Beim Kinder-Kung-Fu-Wettkampf taucht ein fulminanter junger Krieger auf, derden bis dahin übermächtigen Jing Mei, Temutais "kleinen" Neffen,mit Leichtigkeit besiegt und Pos Beliebtheit gefährdet.Po und Tigress stoßen im Bambuswald auf Fung und seine Krokodilbande,die gerade einen Fremden ausrauben will. Sie retten denalten Herrn vor den Banditen. Doch bevor die Krokodile in die Fluchtgeschlagen werden, behaupten sie, der alte Mann habe ihren Boss,Tong Fo, bestohlen. Es stellt sich heraus, dass der Fremde die KungFu Kunst erstaunlich gut beherrscht. Schließlich stellt er sich ihnenals Shirong vor. Er ist auf dem Weg in den Jade Palast, wo er seinenSohn besuchen möchte - Shifu.