Nachdem der kleine Fuchs Vuk zum Waisen geworden ist, weil ein Jäger seine gesamte Familie getötet hat, lernt er bei seinem alten, erfahrenen Fuchsonkel Korak alles über das Leben und die Jagd. Vor allem soll er den Glatthäutigen, den Jäger, meiden. Doch als er eine gefangene junge Füchsin im Hof des Jägers entdeckt, erweckt das in ihm den Heldenmut.