Johnny Rousseau hat als schwarzer Blues-Sänger 'Captain Swing' in Los Angeles Karriere gemacht. Weil Johnny einmal naiv genug war, seinen schwulen weißen Freund mit nach Hause zu bringen, hat sein Vater ihn vor vielen Jahren fortgejagt. Nun liegt der Vater im Sterben, und die Familie in Louisiana hofft auf eine Aussöhnung. In dieser emotional aufgeladenen Situation, in der tropischen Hitze Louisianas, begegnet Johnny seinem halb so alten Cousin, der den Captain schon immer bewundert hat.
(Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)