Auf der Suche nach ihrer verschwundenen Tochter lernt Sheila die Welt der kalifornischen Hippies kennen. Fasziniert wird sie hineingezogen in einen Strudel von Drogen und Sex. Nie zuvor hat sie einen derart freien und ungezwungenen Umgang mit Sexualität erlebt. Die als bösartige Kriminelle verschrienen Hippies bringen mit ihrer Offenheit Sheilas wohlanständiges bürgerliches Weltbild gehörig ins Wanken.